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　　2024-11-13，东吴证券发布一篇石油石化行业的接头论说，论说指出，三大机构镌汰2025年巨匠需求预期。

　　论说具体推行如下：

　　【原油库存板块】IEA、EIA、OPEC在2024年10月报满意想2024年巨匠原油库存变化别离为10、-56、-155万桶/日，较2024年9月意想别离+10、+34、+21万桶/日，三大机构意想2024年库存变化平均为-67万桶/日，较2024年9月意想均值+22万桶/日。具体来看，2024年10月IEA、EIA、OPEC意想2024Q4巨匠原油库存或将别离+20、-61、-259万桶/日，三大机构意想库存平均-100万桶/日。 【原油供给板块】IEA、EIA、OPEC在2024年10月报满意想2024年原油供给量别离为10290、10250、10259万桶/日，较2023年原油供给别离+70、+50、+54万桶/日，IEA、EIA、OPEC相较2024年9月意想量别离+0、+32、+10万桶/日。具体来看，2024年10月IEA、EIA、OPEC意想2024Q4巨匠原油供给同比增量别离+80、-3、+295万桶/日，相较2024年9月意想量别离+10、+57、+25万桶/日。 【原油需求板块】IEA、EIA、OPEC在2024年10月报满意想2024年原油需求量别离为10280、10306、10414万桶/日，较2023年原油需求别离+80、+91、+193万桶/日，IEA、EIA、OPEC相较2024年9月意想量别离-20、-3、-11万桶/日。具体来看，2024年10月IEA、EIA、OPEC意想2024Q4巨匠原油需求或将别离同比+120、+105、+233万桶/日，相较2024年9月意想量别离-10、-8、+0万桶/日。 【联系上市公司】保举：中国海油（600938）/中国海洋石油（600938.SH/0883.HK）、中国石油（601857）/中国石油股份（601857.SH/0857.HK）、中国石化（600028）/中国石油化工股份（600028.SH/0386.HK）、中海油服（601808）（601808.SH）、海油工程（600583）（600583.SH）、海油发展（600968）（600968.SH）；淡薄关怀：石化油服（600871）/中石化油服（600871.SH/1033.HK）、中油工程（600339）（600339.SH）、石化机械（000852）（000852.SZ）。 【风险请示】1）地缘政事身分对油价出现大幅度搅扰。2）宏不雅经济增速严重下滑，导致需求端严重悔怨。3）新动力加大替代传统石油需求的风险。4）OPEC+定约修改石油供应策动的风险。5）好意思国打消对伊朗制裁，伊朗原油快速追念市集的风险。6）好意思国对页岩油坐蓐环保、融资等计谋调度的风险。7）巨匠2050净零排放计谋调度的风险。

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